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微信帮人投票后果 行业洞察——游戏股分析之七


游戏行业未来的机会和挑战在哪里,每一家游戏公司未来的战略发力点又是怎样的,我试图通过头部游戏公司近一两年的年报披露和创始人或者CEO访谈来管中窥豹。 1、三七互娱年报部分——2020年报:游戏行业竞争格局生变。一方面,伴随着人口红利逐渐消失和玩家对内容质量需求的提升,移动游戏目前已经逐渐由过去的人口红利期过渡到内容红利期,游戏玩家对互联网游戏的质量要求明显提高,游戏企业需要通过提升游戏品质来扩大用户基数及付费意愿,最终实现产品投资回报率的提升。另一方面行业流量越来越向头部作品及头部厂商集中,行业头部效应凸显。在此背景下,游戏研发门槛和竞争壁垒大幅提高,具备精品研发、发行、运营优势的头部企业更为受益。 2019年报:新品增量以及老产品精细运营增量是支撑游戏行业收入增长的关键,发展至今,中国游戏市场已经趋于成熟,用户对精品、创新的需求而产生的对产品的自然筛选现象是重要标志,精品与创新将是未来游戏市场发展的重要推力。随着移动互联网的发展,社交媒体、直播平台等新互联网流量平台已成为重要的发行渠道,同时随着平台的智能化、数据化程度的不断提高,推广素材的创新性逐步成为游戏营销的竞争重心。网络游戏行业具有产品更新换代快、生命周期有限、用户偏好转换快等特点。游戏相关企业需要加大技术开发方面投入,并且紧跟行业技术发展趋势。稳定、高素质的游戏研发、运营和管理人才队伍是公司保持核心竞争优势的重要保障。 访谈部分—— 李逸飞:引领新浪潮,拥抱“Z世代”摘要  三七互娱线上云年会202102022020年,三七互娱还先后在成都、苏州、厦门等多地成立研发分公司,扩大团队规模,夯实研发实力。截至去年年底,三七互娱的研发人员数量已超2000人,其中达到制作人级别的研发人员有40人左右,制作人团队稳定,超过一半制作人涉及新项目和新赛道。2021年,将会是三七互娱的产品大年,预计有50余款产品陆续推出,类型涵盖MMORPG、SLG、模拟经营、卡牌等。“今后我们还将继续坚持‘研运一体’、国内国外双引擎的战略,不断推出精品游戏,巩固我们在行业的领导地位。” 面对数字经济的全新浪潮,三七互娱也在积极布局。2020年,三七互娱拥有了在线教育业务,与华为云合作的云游戏正式上线,投资电子竞技俱乐部AG、增强现实(AR)公司WaveOptic,公司已经向5G技术、数字新技术以及“Z世代”等方向发力,让科技为未来赋能,主动拥抱“Z世代”,引领数字经济新浪潮,进而探索更多的可能性。三七互娱广泛涉足影视、动漫、音乐、VR/AR、文化健康产业、互联网少儿教育、社交文娱等领域,取得了不错效果。李逸飞表示,通过产业链来生成IP。这是公司投资影视、动漫公司的用意。“我们的投资有一张战略大图,游戏是基础,因为容易变现。影视、文学、动漫的核心是为了IP的转换。”李逸飞说,文娱单一领域想生成全面的IP很难。以斗罗大陆IP为例,在最初的小说阶段,IP影响的用户数仅为一两千万,但动画内容引爆后一跃成为近亿用户的大IP。再通过游戏,斗罗大陆已覆盖两亿用户规模。  三七互娱董事长、创始人李逸飞接受每日经济新闻记者专访摘要   2020-12-14 李逸飞认为,看一家游戏公司,先看稳健性,收入或者说分布是不是合理。再看人才的密集度,可以通过薪酬或者研发成本去评估。“现在越来越多的投资者提价值投资,价值投资应该看长线,而不是看一个季度的业绩。”“资本市场对我们最大的担心是流量经营是不是每年的成本都会递增,会不会去压缩利润率。其实流量本身的成本没有太大变化,并且移动互联网流量池依然在变大,主要投放媒体的DAU和用户时长都在增加。”在“买量”这个尖锐的问题面前,李逸飞坦言,竞争对手并没有变多,新进入的竞争者挤占的是中长尾厂商占据的买量市场。从行业来看,虽然今年云游戏相当火爆,是一个占据C位的热门赛道,但商业模式并未成熟,短期内无法为上市公司贡献业绩,处于早期的投入和布局阶段。从海内外市场来划分,游戏行业更多的新故事是在海外,无论是腾讯、网易,还是A股游戏公司,乃至诸多尚未上市的游戏公司,都越来越关注海外市场。“过去两年在海外扩张上,其实遇到了一些不尽如人意的地方。”对海外市场充满期待的同时,李逸飞也心存焦虑,“比如过去自己擅长的项目就是偏MMO的游戏,拿去发北美,花了很大的力气,但最后的收益是不够好的。”海外的打法需要做出改变。不同的游戏公司擅长的细分品类并不一样,不同市场的用户调性也不同,当优势品类“触礁”,李逸飞并没有选择放弃或者退却。“今年已经完全调整了策略,北美就打SLG,MMO项目就拿去韩国、东南亚等市场,不再去北美发。”美国是海外规模最大、增速最快的手游市场,想啃下没那么容易。三七互娱海外做得比较好的是日本市场,在日本,三七互娱主打卡牌+模拟经营,已经做到相关细分类头部的地位,“今年三七互娱已经到了海外经营的爆发点前夜”。他也表示,未来公司全球策略不会动摇,会不停加大投入。“希望未来我们的全球化策略做得足够好的时候,很多海外的价值投资者在准备投资公司之前,就已经知道或者体验过三七的产品。这样,他们对公司商业逻辑的理解就会更加清晰。” 李逸飞认为,可能未来2~3年,尤其移动游戏这个市场,“粗制滥造的产品基本就没有生存空间了”,因为用户的审美和需求提高,达不到精品门槛的项目很难生存。 “一家公司如果服务的用户群体太单一,其实是不够安全的,所以我们希望把年龄层放大,也想提升女性用户占比。” “今年Q2我才把手上的发行线交出去,未来我的核心就是投资布局、公司战略和文化,会花很多时间在一些前瞻性研究上,包括一些新的细分品类。”李逸飞说。 “三七互娱发展到今天,算得上是一家优秀的游戏公司。”李逸飞也坦言,离“卓越”还有一段距离。他认为,要做到卓越,首先产品不但能赚钱,也需要有高美誉度,另外便是全球化。从文化的角度来看,扩大影响力和美誉度的一个方式是打造文化IP,例如腾讯近两年不断投入新文创,挖掘游戏背后的文化价值。 三七互娱也投资了多家游戏企业,并且在影视、教育、艺人经纪、动漫等多个非游戏领域进行了布局。“我们更多投的还是和核心主业强相关,比如我们自己的游戏,做到一定量级,会进行动漫开发。”李逸飞觉得,三七互娱从来没有过“舒服的阶段”,哪怕是业绩、股价迅猛增长。他的危机感不无道理,三七互娱有核心竞争优势,研运一体以及管理团队在一线,但这并不是一个非常深的护城河。文化创意行业需要不断有新的内容输出,需要不停地自我迭代自我突破,然而谁也不能保证自己永远都是用户的宠儿。李逸飞说,不要太舒服,永远不要太舒服,舒服对一个人来说,至少在工作中、在职场上不是个好事。“只有永远保持危机感,才能可持续发展。”  李逸飞:未来三年自研产品至少进入五个细分赛道前列  证券时报20201212 三七互娱依靠发行起家,近两年却不断扩充研发实力,已今非昔比。“我们的研发比公司创立时间晚了三、四年,有了一定的积累后才做研发。因为研发需要持续投入,这几年我们走的路虽然比较波折,但在研发上还是坚持了下来。”李逸飞介绍,公司目前研发人员大概有2000人,占全公司人员一半以上。未来两三年,公司研发人员将实现翻倍,扩展到4000人,占公司人员接近三分之二。三七互娱对研发端作了较大倾斜。李逸飞透露,公司的研发成本和经营规模、利润增速是相匹配的,甚至有些年份的研发成本增速高于利润增速。“要想走下去,成为中国乃至全世界最好的游戏公司之一,研发是最核心和最底层的,我们必须在研发上大力投入资源,吸引更多人才加入,才有可能让这家公司在各个赛道进入前三或前五。”“希望市场能看到原来三七互娱不仅会做MMORPG,也会做卡牌策略游戏,不仅好玩,且美术品质非常高。”李逸飞直言。“我认为未来最大的挑战就是要让公司从上到下都坚定地执行精品长线策略,不去追求短期利益。”谈及三七互娱近年来发展过程中的变与不变,李逸飞坦言,不变的是创业初心,公司用跑马拉松的精神做企业,不在乎短时间企业发展和个人收益,在乎的是能不能把企业变成被广大消费者认可的企业。“上市之后,大家的收入越来越多,心态上一点没有变化是很难的。”李逸飞表示,如果只做自己擅长的事情,没有迭代和提高,整个公司的竞争力就会慢慢下降,更谈不上创新。而游戏行业处于高速迭代的竞争环境,用户喜好不断变化,公司擅长的产品类型和经营思路也在作出相应改变,以期在新的领域拿出精品。  李逸飞:自研是游戏公司生命力深耕研发蓄力可持续发展摘要 新浪财经20201116 作为A股游戏板块领头羊,三七互娱今年三季度营收变缓,市场颇有担忧。对此李逸飞直言,“我们一直强调不要过多看重每年的利润指标,也不要过分追求每年的项目产出量,而要将目光放长远,合理配置资源,保证3至5年的中长周期内经营指标顺利完成。相较于提前上线重磅产品‘冲业绩’,我们更希望产品能够在用户时间充沛以及消费欲望大幅提升的档期上线。”由于毛利润和茅台相近,三七互娱被称作“游戏界的下一个茅台”。在李逸飞看来,成为茅台一样的行业标杆企业是三七互娱的品牌目标,但两者的核心运作模式大相径庭。“可以预见,作为年度营收规模数百亿超级单品的飞天茅台,仍将成为很长一段时间内白酒市场的产品标杆和最大赢家。然而游戏企业很难依靠一款单品去‘打天下’,不断更新的自主研发能力才是其生命之源。”李逸飞说道。“按照我们的规划,未来三年内,公司研发团队的人数可能从2000人扩展到4000人。到那时整个发行和支撑体系的人数增速可能是个位数,但研发人数或仍将增长一倍。公司内部研发侧已提前向多元化、精品化方向不断靠拢,以支持研发出更多元品类的优质产品。”李逸飞展望道。据介绍,三七目前在研项目已不仅局限于传统的ARPG及MMORPG,近一半产品已拓展至卡牌、SLG、模拟经营以及女性向游戏等,公司在多品类的游戏研发和发行上取得了多项突破。公司在擅长的RPG类游戏研发上也在玩法和差异化方面不断精进。研发端不断迭代升级的同时,三七互娱也以更灵活多样的机制吸纳和绑定人才,激活发展动力,加固公司“护城河”。在公司内部,三七互娱计划建立合伙人制度,以吸引高素质的人才加入公司。李逸飞表示,“我们从今年开始就已调整策略,采取地区差异化营销+本地化精细运营,从港澳台、东南亚市场再到日韩、欧美大市场,同公司多元化的打法是一脉相承的。通过几款SLG精品游戏实现在全球市场尤其是北美市场的突破,在亚洲地区用MMO+二次元+SLG+卡牌打组合拳。产品来源主要是自研自发、代理发行以及定制产品,自研产品出海已有一定进展。”“针对日本市场,我们现在的策略是以卡牌加上模拟经营为主。其实在模拟经营品类,我们在日本已经做到细分品类的第一或第二。整体看,今年公司是海外业务爆发的前夜,明年很可能会迎来一个爆发点。”他说道。展望包括游戏板块在内的整个文娱产业发展前景,李逸飞直言新技术对产业的影响正从量变逐渐向质变积累,技术的冲击将重塑行业格局。作为游戏行业下一个蓝海,5G云游戏赛道是网页游戏“龙头”三七互娱研发重点投入的一大方向。然而,一个不容忽视的事实上,云游戏开发具有较高门槛,对游戏公司的资金充沛程度和技术背景提出要求。目前,腾讯、网易等巨头均在该领域不断加码,三七互娱压力不小。游戏的开发是漫长的过程,而能否生产“爆款”云游戏,将是三七互娱取得领先优势的关键。李逸飞将三七的核心竞争优势总结为两点,其一是研运一体化机制,其二是稳定的高管团队。“我们的发行能够把研发的优势进一步放大,同时可以去收集市场上的一些新的用户的需求和动态,然后反馈到研发的立项研究过程中。另外对研发而言,能够真正把发行的需求落实,做出来的项目也是发行及我们能够定位到的用户所喜欢的。”他说道,基于三七互娱“研运一体”的思路执行策略,再叠加一套成熟的游戏引擎,可以实现在游戏设计、编码、测试、发布、迭代的软件开发过程中,将项目管理、代码检查、功能测试等通过一体化平台进行整合,使得相关数据分析最终体现在具体游戏作品当中,为产品输出建立一套更为科学的系统框架。“另一方面,与另外一些同等规模或同样历史的公司相比,三七互娱核心管理层稳定且至今都战斗在业务一线,使得决策效率非常高,能够及时调整公司经营策略及战略布局。同时,我们这帮创始人时刻充满危机感,对外在变化嗅觉敏锐,能够迅速捕捉到行业增长驱动力切换的时间窗口,为下一阶段做好准备。”他说道,这一特征让这家公司更符合未来游戏产业及未来文娱产业需求。 李逸飞:好的游戏一定有“灵魂”,看重人才与模式创新摘要  证券之星20190615“游戏是创新的产业,对新方向的探索,也是我们研发和发行团队始终去做的,包括会尝试做一些新技术,或者一些新鲜品类。”在谈及公司的发展战略与商业模式时,李逸飞说的最多的词是“创新”、“升级”。“我把三七定位为第二代游戏公司。第一代游戏公司,像网易、盛大、完美、巨人,这一批公司大多在2000年前后成立,2005年左右在海外上市。第二代游戏公司,包括三七、游族,是2005年之后成立的,这些公司基本上没有做过端游市场,像我们进来是直接做网页游戏。”李逸飞坦言,“同第一代游戏公司相比,我们的优势是我们更重视流量经营的概念,我们的发行策略有一定优势。而我们的弱势则是在研发方面,我们的研发是从2013年才开始的,相较于第一代游戏公司晚了5-6年的时间。另一方面是是程序,比如说引擎,虽然我们现在自己研发的程序端引擎也已经出来,而且表现得还不错。但我觉得厚度跟第一代游戏公司还是有一定差距。”在冷静分析优劣后,李逸飞也将三七互娱自研升级放在了重点发力的位置。“除了在广州,我们在上海、武汉、杭州、成都等地都在扩充自己的研发团队,所以哪里有人才,我们就去那里建自己的研发分部。现在相对的弱势或者是劣势,我认为慢慢也会被我们的投入所覆盖。”“我负责整体战略,老曾(即曾开天)负责海外市场,老胡(即胡宇航)负责研发业务,大家各有擅长的地方,又有优势互补的地方,价值观、目标一致。这么多年我们都是坐在同一间办公室办公,保证了沟通的有效性。”“目前,包括我在内的创业团队还都在公司业务的一线,因为我们的危机感特别强,我们自己称之为‘居危思危’,互联网行业变化太快,过去讲18个月就有一个公司兴起衰亡,到现在这个阶段,其实不需要18个月,6个月就够了,你做出错误的决策,或者没有进到相关的市场,或者重要人才的流失,可能6个月就会造成竞争力急剧下降。”然而有趣的是,在急剧变化的互联网世界中,三七互娱的团队却以长线经营的思路崛起并慢慢巩固自己在行业内位置。对此,李逸飞表示,“我们创业团队的共同爱好就是跑马拉松,我们也都喜欢做长线经营,不会过于追求短线利益。”此外,李逸飞也把人才视为三七互娱最大的优势。“我们的护城河或者竞争优势是什么呢?我觉得在游戏这个创新产业领域,人是最核心的东西。”李逸飞指出,“三七互娱的核心业务是游戏,我们只在乎全世界最优秀的游戏人才,通过对人才的聚焦,让我们在游戏这个细分领域更具优势。”同时,李逸飞表示,三七互娱对于人才激励的标准也已成型。“目前来看微信帮人投票后果

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